Pour ce premier article, nous avons pris l'initiative de discuter brièvement des nouvelles fonctionnalités de l'administration de Salesforce dans le cadre de la sortie du 𝕊𝕒𝕝𝕖𝕤𝕗𝕠𝕣𝕔𝕖 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕘'𝟚𝟚 prévue ce lundi 14 février 2022. Pour rappel, nous vous rappelons que la plateforme Salesforce offre plusieurs fonctionnalités innovantes et ce trois fois par an de façon saisonnière : Spring, Summer et Winter. En général, le cycle de publications fonctionne comme suit, ainsi la sortie du printemps a lieu vers le mois de février, celle d'été vers le mois de juin et celle d'hiver vers le mois d'octobre. Grâce à cela, les clients bénéficient de mises à jour automatiques en temps réel au niveau du cloud sans se soucier d'une mise à niveau du matériel ou du logiciel qu'ils disposent.
Voici au 🅂🄾🄼🄼🄰🄸🅁🄴, ce qui vous attend :
- Rapports et tableaux de bords
- Scoping Rules/ Page Lightning
- Recherche Einstein
- Authentification Multi-Facteur
TROUVEZ FACILEMENT LE BON TYPE DE RAPPORT POUR LES NOUVEAUX RAPPORTS (VERSION BÊTA)
Nouvelle fonctionnalité disponible sur les orgs, en cliquant sur « Nouveau Rapport », une fenêtre s'affiche et vous permet de choisir les différents types de rapports, notamment ceux utilisés récemment mais aussi une liste déroulante de vos types de rapport avec leur nom et leur catégorie, standard ou personnalisé.
Cependant cette fonctionnalité nécessite néanmoins les licences suivantes : Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited and Developper editions.
Il s'agit d'une fonctionnalité correspondant à un service bêta. Ainsi, pour son activation sur une org, vous pouvez demander une assistance auprès de la plateforme. Par la suite, une nouvelle case à cocher nommée 'Activer les Reports Types Recommandés' (seulement sur Lightning Experience), sera mise à votre disposition dans les 'Paramètres des rapports et des tableaux de bord'.
『1』Tous les rapports créés par vous, 『2』Tous les rapports créés par d’autres membres de votre organisation, 『3』Tous les objets utilisés par le type de rapport, 『4』 Rechercher rapidement un champ présent dans le type de rapport.
PROCÉDEZ À LA MODIFICATION DES CHAMPS EN LIGNE, PRÉSENTS SUR LA PAGE D'EXECUTION DU RAPPORT.
Certains champs et enregistrements peuvent subir des modifications sans impact d'execution sur votre rapport. Si ces champs sont liés à un champ qui a été actualisé, ils seront ainsi affichés en "Pending".
MODIFICATION DES CHAMPS EN LIGNE SUR LA PAGE D'EXÉCUTION DU RAPPORT
ＳＣＯＰＩＮＧ ＲＵＬＥＳ
Scoping rules ou règles de cadrage vous permettront d'avoir le contrôle sur les enregistrements par défaut que les utilisateurs voient selon les critères séléctionnés, sans impact de limite d'accès des utilisateurs à d'autres enregistrements.
Le tableau ci-dessus montre comment les règles de cadrage fonctionnent avec d'autres fonctionnalités de Salesforce.
ＬＩＧＨＴＮＩＮＧ ＰＡＧＥ
Restez attentif quant à vos pages d'enregistrement de bureau qui prennent le plus de temps à charger. Cette fonctionnalité vous permettra d'obtenir un rapport détaillé destiné aux Lightning Pages qui prennent plus de quatre secondes pour se charger.
Après avoir cliqué sur 'Take Me There', vous atterrirez sur une autre page qui vous donnera accès aux détails des performances pour chaque Lightning Page.
➀Nom de la Lightning Page ➁Nom du développeur de la Lightning Page ➂Nombre de vues ➃Analyse des performances
ＲＥＣＨＥＲＣＨＥ ＥＩＮＳＴＥＩＮ
La plateforme améliore une nouvelle fois la Recherche Einstein, cette fois-ci basée sur le langage naturel.
Un utilisateur de la Recherche Einstein interprète une requête en langage naturel en faisant une sélection des filtres qui déroulent en haut de la page des résultats de recherche. Ces résultats de recherche subissent une mise à niveau en temps réel en fonction des nouvelles sélections.
ＡＵＴＨＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ ＭＵＬＴＩ－ＦＡＣＴＥＵＲ ：
A partir du 1er Février 2022, l’authentification multi facteur (MFA) devient obligatoire. Tous les utilisateurs accédant à Salesforce via une connexion directe devront utiliser soit le MFA de Salesforce, soit le service MFA de leur fournisseur d’authentification unique (SSO).
Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet en cliquant sur l'image ci-dessous :
ⓢⓞⓤⓡⓒⓔⓢ :
Scoping Rules https://sforce.co/3gEumG7
Best Practices : Scoping Rules Considerations https://sforce.co/33gY2WM
PAGES D'ENREGISTREMENT DE BUREAU https://sforce.co/3BlBm4b
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Article rédigé par : Akram F. et Bouchra B., Consultants CRM | NBS Consulting
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